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【风口研报】液冷将带动散热市场全面革新 产业链受益标的明晰

发布日期:2024-04-25 09:25    点击次数:93

  

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  3月1日,沪指盘中震荡上扬,深成指、创业板指涨约1%,两市成交额连续3日突破万亿元,北向资金大幅流出,全日净卖出超50亿元。

  行业板块多数收涨,消费电子、电源设备、仪器仪表、计算机设备、软件开发、互联网服务板块涨幅居前,航空机场、多元金融、教育板块跌幅居前。

  英伟达顶级盛会GTC 2024即将来袭,综合多家媒体报道,英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU。B100系列产品,相较目前的H系列,整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外,B100搭载的散热技术也进行了一番升级,从原先的风冷转为液冷。英伟达CEO黄仁勋曾提到,坚信浸没式液冷技术就是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由风冷转为液冷。国海证券表示,液冷产品渗透率持续提升,散热产品升级有望加速;民生证券指出,AI产业快速发展,驱动液冷服务器渗透率逐步抬升;财信证券认为,大模型&大算力带来高功耗,液冷技术有望加速导入。

  国海证券:液冷产品渗透率持续提升 散热产品升级有望加速

  预计2024年由于AI服务器需求增长带动散热需求提升,散热产品升级有望加速,水冷散热未来预期较好。预期2024年,AI服务器需求拉动散热需求,液冷产品渗透率持续提升,散热产品升级有望加速。

  民生证券:AI产业快速发展 驱动液冷服务器渗透率逐步抬升

  受限于数据中心建设面积及环保要求,传统风冷难以满足散热需求,需要液冷技术提升服务器使用效率及稳定性。从发展趋势来看,预计到2025年液冷服务器渗透率大约保持在20%-30%的水平。

  财信证券:大模型&大算力带来高功耗 液冷技术有望加速导入

  数据中心算力与能耗水涨船高,逐渐超出风冷散热阈值,液冷散热已是趋势所向。由于液冷设备与基础设施主要依附于服务器和机房而存在,建议关注:1)服务器产品技术实力雄厚,积极布局液冷技术的服务器厂商:曙光数创、浪潮信息;2)多年深耕温控领域,多点布局的机房温控厂商:英维克。

  东方证券:液冷 顺应低碳数字时代需求的高效冷却技术

  液冷具有比风冷更高的冷却效率,可实现散热效率的极大提升。目前数据中心冷却仍以风冷为主,但随着数据中心数量增加、大型机架占比提升,数据中心高耗电的问题已不容忽视,政策对于PUE的要求也日趋严格,另一方面,高算力需求或将推动数据中心功率密度的提升,进一步提升液冷需求。建议关注1、温控液冷厂商:英维克、曙光数创、佳力图、申菱环境、同飞股份、高澜股份;2)布局液冷的IDC厂商:网宿科技、科华数据、润泽科技。

  东海证券:氟化液景气有望上升 AI算力或带动液冷需求

  AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加,电子氟化液的景气有望提升。环保舆论下,海外龙头厂家提出退出氟化液领域的计划,给国内厂家提供发展机会,国内氟化工龙头企业氟化液产品有望实现快速发展,预计未来可有效满足国内冷却液市场需求。建议关注:巨化股份、新宙邦和永和股份。

  中银证券:AI液冷箭在弦上 产业链受益标的明晰

  AI技术突破与产品落地持续,赛道景气度保持,预计将带动高密度服务器与GPU需求。受AI高算力需求和数据要素带动,IDC建设预计将加速落地。随着IDC的规模打开,高功耗需求增加,温控需求将随之体现,液冷的市场空间将进一步打开。建议关注产业链中产品已有落地的液冷厂商。建议关注:1、申菱环境:向华为、字节等互联网大厂和服务器厂商供应液冷产品,新能源业务有望倍增。2、英维克:面向数据中心提供液冷全链条解决方案,负责阿里、数据港等大型数据中心液冷温控项目。3、欧陆通:提供服务器液冷充电模块,均可实现超充。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)



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